I en verden der monstre kjent som Nemesis herjer, er det en ung gutt som er infisert av en av dem, og han er fast bestemt på å bekjempe dem alle! Onde skapninger, Nemesis, faller ned fra himmelen, og de eneste som kan stå imot dem er Magikere - de som er infisert, men som har overlevd korrupsjonen fra en Nemesis. Seth, en av disse overlevende, gjør det til sitt livsoppdrag ikke bare å bekjempe Nemeses, men også å finne den mytiske redselen, Radiant, og ødelegge dens eksistens! Den mystiske Grimm er klar til å overgi Seth til fiendene deres, Domitorene, men denne planen blir dramatiske endret med ankomsten av Seths bror, Piodon, som viser seg å ha en imponerende kraft. Samtidig er Seths venner, Doc og Ocoho, på leting etter Mélie, en annen av Seths venner, som oppfører seg merkelig for tiden. Ocoho har også fått med seg to utfordrende allierte: den viljesterke tidligere Domitoren Lupa og Diabal, Seths eldre bror, en magiker som balanserer på kanten av å miste forstanden!
