Verden er overfylt av monstrene kalt Nemesis, og en ung gutt som er smittet av en av disse skapningene, er fast bestemt på å bekjempe dem alle! Onde vesener faller fra himmelen, og de eneste som kan kjempe imot, er trollmenn — de som har overlevd infeksjonen fra en Nemesis. Seth, en av disse overleverne, har sverget at han ikke bare vil kjempe mot Nemesisene, men også finne den mytiske reden, Radiant, og ødelegge den for godt. Kampen i Rumble Town pågår for fullt, og Konrad viser ingen tegn til å stoppe angrepene mot sitt eget folk. Seth, Mélie og Grimm slår seg sammen for å bekjempe både Konrad og Inkvisisjonen, men en ny trussel gjør sin entré — Hameline, en Nemesis Tamer! Etter hvert som kampen raser gjennom byen, er hele Rumble Towns øy i fare for å kollapse. Vil Seth og vennene hans klare å stoppe galskapen og redde alle i tide?
