Verden er blitt invadert av skremmende skapninger kjent som Nemeses, og en ung gutt som er smittet av en av disse vil gjøre alt for å utrydde dem! Onde monstre faller ned fra himmelen, og de eneste som kan kjempe mot dem er tryllekunstnere – de som har overlevd infeksjonen etter å ha blitt korrumpert av en Nemesis. Seth, en av disse overlevende, har som mål ikke bare å bekjempe Nemeses, men også å finne deres mytiske rede, Radiant, for å ødelegge det en gang for alle! I sin søken møter Seth en mann ved navn Piodon, som påstår å være hans bror. Piodon kom til Rumble Town for å overvåke ødeleggelsene, men da han finner Seth, tilbyr han noe som kan hjelpe ham med infeksjonen. I mellomtiden fortsetter Grimm og Mélie sitt arbeid med å forhindre at Hameline ødelegger byen.
