Verden er blitt overveldet av monstre kjent som Nemeses, og en ung gutt som er smittet av en av dem, vil gjøre alt for å beseire dem! Onde skapninger kalt Nemeses faller fra himmelen, og de eneste som kan kjempe imot dem er trollmenn—de som har overlevd korrupsjonen fra en Nemesis. Seth, en av disse overleverne, lover ikke bare å kjempe mot Nemeses, men også å finne deres mytiske rede, Radiant, for å ødelegge det! Etter å ha rømmet fra Rumble Town, er Seth, Doc og Mélie tilbake ved Artemis-instituttet. Med hjelp fra Alma lærer Seth mer om sin mystiske bror Piodon. Men selv om Seth gjerne vil bli værende og lære mer, har jakten på Radiant allerede blitt utsatt for lenge. Så Seth og vennene hans setter kursen mot øy-kontinentet til Trollmannriddere. Der oppdager han en verden som er helt i ferd med å falle fra hverandre!
