Verden er blitt overtatt av monstre kjent som Nemeses, og en ung gutt som er infisert av en av dem, er fast bestemt på å beseire dem alle! Onde skapninger kalt Nemeses faller ned fra himmelen, og de eneste som kan kjempe mot dem, er magikere – de som har overlevd en Nemesis sin korrupsjon. Seth, en av disse overleverne, sverger ikke bare å bekjempe Nemeses, men også å finne deres mytiske rede, Radiant, og ødelegge det for godt. Når spektrale Nemeses begynner å dukke opp overalt i Cyfandir, blir Seth ufrivillig trukket inn i en ondskapsfull plan. Mistanke svever over hallene i Wizard Knights’ slott, mens Handelsbaronene ser på med glede mens disse overnaturlige hendelsene utspiller seg. Og det er bare et spørsmål om tid før Kaptein Dragunov og Kaptein Liselotte får tak i Seth!
