Verden er overfylt med monstre kjent som Nemeses, og en ung gutt infisert av en av dem er fast bestemt på å nedkjempe dem alle! Onde skapninger kalt Nemeses faller fra himmelen, og de eneste som kan bekjempe dem er magikere — de som har overlevd korrupsjonen fra en Nemesis. Seth, en av disse overlevende, sverger ikke bare å bekjempe Nemeses, men også å finne deres mytiske rede, Radiant, og ødelegge det! Adelsmenn fra hele Cyfandir samles for å velge unge magiker-riddere som er verdige til å bli deres arvtagere. I mellomtiden fortsetter Seth sin trening med sin mystiske mentor i den enda mer mystiske Caillte-skogen, hvor merkelige skapninger vandrer og tiden flyter i et annet tempo enn resten av verden. Mens han er der, lærer han også om de 'Lille Folk' og oppdager at han kan spille en viktig rolle i å hjelpe dem tilbake fra nær utdøelse.
