Verden er invadert av monstre kjent som Nemeses, og en ung gutt som er smittet av en av dem, er fast bestemt på å bekjempe dem alle! Onde skapninger, kalt Nemeses, faller ned fra himmelen, og de eneste som kan stå imot dem er Trollmenn – de smittede som har overlevd en Nemesis sin korrupsjon. Seth, en av disse overleverne, sverger ikke bare å bekjempe Nemeses, men også å finne deres mytiske rede, Radiant, og ødelegge det! Kampen om Caislean Merlin pågår for fullt. Dronning Boadicée trer inn i kampen med stor risiko for sitt eget liv, mens Seths venn Ocoho, som tilhører dronningens styrker, sliter med en sjokkerende sannhet om Mordred, hennes mest betrodde kriger. Seths andre venn, Mélie, må håndtere Liselotte, en inkvisitor som fanget henne mens hun infiltrerte Caislean Merlin. Samtidig dukker Doc, Seths mest motvillige allierte, opp med et par 'venner' som kan spille en avgjørende rolle i konflikten mellom inkvisitører og trollmenn.
