I en post-apokalyptisk verden hvor vampyrer og mennesker står i krig, setter Yuichiro ut på sin hevnreise mot vampyrenes overherredømme! Etter at apokalypsehornene har proklamert menneskehetens fall, trer vampyrene frem fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har kun én mål for øye – å utrydde hvert eneste vampyrvesen. I forsøket på å redde Guren mister Yuichiro besinnelsen under påvirkning av Asuramarus kraft og svimer av. Mika tar ham med seg bort mens han er bevisstløs. Når Yuichiro endelig våkner, oppdager han at Mika er i livsfare på grunn av mangel på menneskelig blod. Yuichiro gir Mika muligheten til å drikke blodet hans og bli en fullverdig vampyr, men Mika har noe svært viktig å fortelle Yuichiro om prosjektet 'Seraph of the End' som kan endre livet hans for alltid.
