I en post-apokalyptisk verden preget av en skjebnesvanger kamp mellom vampyrer og mennesker, higer Yuichiro etter hevn mot sine vampyrherskere. Når apokalypseblåsene kunngjør menneskehetens fall, reiser vampyrene seg fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har én eneste målsetning: å slukke livet til hver eneste vampyr. Etter at Ferid og Krul er utsatt for tortur, er det kun Guren som kan hjelpe Yuichiro og vennene hans. Men Guren bærer på hemmeligheter som kan komme til å koste vennene hans dyrt. Samtidig fører Kureto krig i Shibuya mot sin far i et kupp. Vil han klare å overvinne sin far og ta kontroll over Demon Army, eller vil dette trekket bli hans egen undergang?