I en post-apokalyptisk verden der vampyrer og mennesker står i direkte konflikt, er Yuichiro fast bestemt på å få sin hevn mot de vampyriske herskerne. Etter at apokalypseens trompeter har erklært menneskehetens fall, trer vampyrene fram fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har ett eneste mål – å utrydde hver eneste vampyr. Kampen for å redde Ferid og Krul Tepes fra Ky Luc og vampyrene begynner med full kraft, men utfordringene er mange. Ky Luc er en Femte Progenitor, og for å overvinne ham må det legges til rette for god koordinering og samarbeid. Men Shinoa Squad og Guren har utarbeidet en plan – de ønsker å bruke Seraph-en som finnes inni Yuichiro for å overmanne vampyren. Men klarer Yuichiro å beholde kontrollen lenge nok til å beseire Ky Luc?
