I en post-apokalyptisk verden der vampyrer og mennesker står overfor en dødelig konflikt, opplever vi Yuichiros søken etter hevn mot sine vampyroverherrer. Etter at trompetene for apokalypsen proklamerer menneskehetens fall, stiger vampyrene fra skyggene for å ta kontroll over jorden. Yuichiro har én eneste hensikt – å utrydde hver eneste vampyr. Sammen med vennene sine drar han tilbake til Demon Army for å forberede seg til den avgjørende kampen. I basen kjemper Kureto mot Shikama Doji, som prøver å ta kontroll over kroppen hans. Situasjonen blir raskt kritisk når Shikama Doji også forsøker å ta over Shinoa og Yuichiro! Vil de klare å stoppe besettelsen, eller vil de miste kroppene sine til den første progenitoren?
