I en post-apokalyptisk verden hvor vampyrer og mennesker står i konflikt, er Yuichiro fast bestemt på å ta hevn mot sine vampyrherredømmere. Etter at apokalypsens trompetljud erklærer menneskehetens fall, stiger vampyrene fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har én eneste mål – å utrydde hver eneste vampyr. Samtidig kjemper Shinoa for sitt liv i demonhærenes hovedkvarter, der den Første Progenitor, Shikama Doji, forsøker å besette henne. Ferids løsning på problemet? Å drepe henne før hun blir forvandlet og besatt. Med alle brikkene på plass og den Førstes oppstandelse nær fullført, konvergerer både vampyrene og Hyakuya-sekten mot Shibuya. I mellomtiden, fanget i sitt eget sinn med Asuramaru, blir Yuichiros glemte fortid endelig avslørt for ham.
