I en post-apokalyptisk verden der vampyrer kjemper mot mennesker, er Yuichiro fast bestemt på å ta hevn over sine vampyrherskere! Etter at apokalypsens trompeter erklærer menneskehetens fall, trer vampyrene fram fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har kun ett mål – å utslette alle vampyrer. Guren har endelig innhentet Yuichiros fangere, men klarer ikke å redde ham fra Hyakuya-sektens klør. Plutselig dukker Mahiru opp og angriper Mika! Samtidig betrakter Noya, den andre demonens tilstedeværelse inne i Guren, hendelsene som utspiller seg. Til tross for Gurens tilsynelatende svik, har Yuichiro fortsatt tillit til ham. Men vil Yuichiro velge å flykte og forlate alt sammen med Mika for godt?
