I en post-apokalyptisk verden hvor vampyrer og mennesker er i konflikt, søker Yuichiro hevn mot sine vampyrherrefolk! Etter at apokalypsens trompeter kunngjør menneskehetens fall, stiger vampyrene opp fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har ett klart mål – å ta hevn ved å drepe hver eneste vampyr. Samtidig dykker Yu og Mikaela ned i fortiden for å finne sine eldste minner, og de finner seg selv tilbake i en sjokkerende tid godt før menneskehetens fødsel… i en epoke hvor dinosaurene hersket på jorden! De fortsetter sitt eventyr og møter en engel som ser suspekt lik Mikaela ut. Denne engelen leder dem til en mytisk by med et enormt tårn som strekker seg opp mot himmelen. Hvilke mysterier venter dem der?
