I en post-apokalyptisk verden der vampyrer kjemper mot mennesker, søker Yuichiro hevn over sine vampyrherskere! Etter at apokalypsens trompeter kunngjør menneskehetens fall, stiger vampyrene fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har bare ett mål i sikte – å utrydde hver eneste vampyr for å oppnå sin hevn. Samtidig overvåker Yu og Mika utviklingen av glemte, forbudte minner som gradvis avdekkes for dem. Paimon avslører en sjokkerende sannhet for Mikaela – hans eksistens er tabubelagt og en trussel mot hans far, Sika Madu. Av den grunn tar den englelige Mikaela tak i skjebnen sin. Sika Madu ser på mens den perfekte verden, bygget for å nå himmelen, faller sammen rundt ham. I et siste desperat forsøk bruker han Babels tårn for å begå den ultimate synden…
