I en post-apokalyptisk verden der vampyrer kjemper mot mennesker, setter Yuichiro ut på en hevnaksjon mot sine vampyroverherrer! Etter apokalypse-signalene som kunngjør menneskehetens fall, trer vampyrene frem fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har ett klart mål—å bli kvitt hver eneste vampyr for godt. Hans minner fra den skremmende, men kortvarige forvandlingen til et envinget monster under kampen om Shinjuku er borte, men de fryktede lederne av den japanske keiserlige demonhæren har lagt merke til hans lags usannsynlige talent. Til tross for den uønskede oppmerksomheten, blir Yuichiros beslutning om å redde Mika fra vampyrene sterkere. Dette markerer begynnelsen på hans reelle trening i demonbesettelse og manifestasjon.
