I det krigsherjede middelalder-Japan kjemper den unge samurai-lorden Hojo Tokiyuki for å gjenvinne sin trone, men ikke ved å gå i kamp. Den åtte år gamle Tokiyuki, arving til Kamakura-shogunatet, opplever at hans fredelige dager med å leke samme med lærerne brått avsluttes når hans klan blir forrådt innenfra. Som den eneste overlevende i sin familie er Tokiyuki den rettmessige arven, men for å gjenvinne det som tilhører ham, må han gjøre det han er best på – å løpe vekk! Samtidig har Ashikaga Takauji, mot Keiser Go-Daigos ønsker, erobret Kamakura for seg selv. Etter at Keiser Go-Daigo erklærer Takauji som opprører, fører en rekke slag og politiske intriger til en uvanlig situasjon der det finnes to keisere; Keiser Komyo i nord og Go-Daigo i sør. I skjul forsøker Tokiyuki å finne allierte som vil hjelpe ham med å gjenvinne sin hevn mot Takauji. Når den imponerende adelsmannen Kitabatake Akiie ankommer, åpner det seg muligheter for Tokiyuki i kampen for rettferdighet.
