I en fortryllende historie om romantikk og hevn, satt i en verden inspirert av bestselgeren 'Dawn of the Arcana', følger vi Rangetsu, som opplever et tragisk tap når hennes tvillingbror Sogetsu blir brutalt revet fra henne som barn. Sogetsu blir sendt til det keiserlige palasset for å tjene som en bestialsk tjener for prins Tenyou, og der blir han raskt en del av de blodige dynastiske intriger som preger hoffet. I en samfunnsstruktur der Ajin-gutter med spesielle evner blir betraktet som statusobjekter og kan bli både beskyttet eller forkastet etter temperamentet til deres kongelige mestre, setter Rangetsu sin lit til hevn. For å skaffe seg tilgang til palasset og finne prinsen, forkler hun seg som en mann. Imidlertid er prins Tenyou langt fra den hun hadde forventet, og de politiske strømmene i palasset er både dype og merkelige. Vil Rangetsu ha en sjanse til å oppnå rettferdighet for sin bror, eller vil hun bli en enda en offer i kongenes nådeløse spill?
