I denne gripende fortellingen om romantikk og hevn, satt i universet fra bestselgeren 'Dawn of the Arcana', følger vi Rangetsu, som må navigere i vriene i det keiserlige palasset. Som barn ble hennes tvillingbror, Sogetsu, brutalt revet fra henne og sendt til palasset for å tjene som beast-servant for prins Tenyou. Der blir han raskt en del av blodige dynastiske intriger. I en verden preget av bitterhet, finner Rangetsu sitt eneste håp for hevn i å forkle seg som en mann for å infiltrere palasset. Hun er fast bestemt på å oppnå sin hevn, men livet i det keiserlige palasset er langt fra enkelt. Etter hvert som hun bygger et tillitsbånd med prins Tenyou, innser hun at hennes viktigste oppgave er å beskytte ham mot truslene som lurer i skyggen, selv om det kan koste henne livet. Denne intense historien om lojalitet og offer viser at i et hav av intriger, kan kjærlighet være den lange veien til forløsning.
