I denne gripende fortellingen om romantikk og hevn, satt i universet til bestselgeren 'Dawn of the Arcana', møter vi Rangetsu, en ung kvinne som er fast bestemt på å redde sin tvillingbror, Sogetsu. Som barn ble Sogetsu brutalt revet fra Rangetsus armer og sendt til det keiserlige palasset for å tjene som en beist-tjener for den aristokratiske prinsen Tenyou. Dette skaper en situasjon der Ajin-gutter med spesielle evner blir konspirert til å fungere som status-symboler og livvakter for sine kongelige mestre, og ofte står i fare for å bli kastet bort på et blunk. Med sin brors skjebne i fare, kaster Rangetsu seg ut i en forvandlig som mann for å infiltrere palasset og avdekke sannheten bak de blodige maktkampene som utspiller seg der. Når hun får mistanke om at den kalde tredje prinsen, Kougai, kan være en potensiell trussel mot prins Tenyou, bestemmer hun seg for å ta en direkte konfrontasjon. På jiju-feltet, der volden intensiveres, havner hun uventet i en voldsom innsats mellom kongelige brødre. Kan Rangetsu redde sin bror og oppnå sin hevn, eller vil hun selv bli et offer i dette brutale spillet om makt?
