I den andre delen av den legendariske animasjonsregissøren Hayao Miyazakis karrierememoarer, dykker vi ned i et mangfold av essays, intervjuer og diskusjoner om noen av hans mest elskede filmer, deriblant "Spirited Away" og "Ponyo". På midten av 1990-tallet opplevde Miyazaki en bemerkelsesverdig reise fra suksess til suksess, ettersom hans verk begynte å gagne et publikum utenfor Japans grenser. Hans animerte filmer fra denne perioden, inkludert "Princess Mononoke", "Howl’s Moving Castle" og "Ponyo", ble internasjonalt anerkjent, og i 2003 mottok Miyazaki den prestisjetunge Oscar-prisen for sitt mesterverk "Spirited Away". Bli med Miyazaki i en fase av hans karriere hvor hans visjon utvikler seg, hvor filmelskere over hele verden omfavner hans skapelser, og hvor kritikere som Roger Ebert står frem til fordel for både animasjon og Miyazakis arbeid. Disse avgjørende årene markerer et vendepunkt i en legendarisk karriere.