'Hvorfor Elizabeth? Var hennes tid en storhetstid eller en tilstand av tilsmussede gull? Hva var meningen med dette livet?' Handlingen utspiller seg i et England preget av uro. Religiøse konflikter, kriger og fattigdom har skapt en verden på hodet. Men samtidig er det også et strålende England, fylt med håp. Shakespeare’s England. I denne tredje tilværelsen har Merlin som oppdrag å beskytte dronning Elizabeth I. Men hvorfor? Og hva skjer så? Hvorfor lever Merlin dette livet på denne øya full av lyder?
