Vi står overfor en trussel som kan utslette planeten vår, men det finnes fremdeles håp. Branwen Lewis, en av vår tids mest fremragende vitenskapskvinner, arbeider intenst med teknologi for å redde miljøet, samtidig som hun må navigere farene fra sine fiender. Ved hennes side er Gwydion Coleman, en mann med evner som vår tid ikke anerkjenner, og en fortid som virker usannsynlig. Han er kjent som Merlin. Branwen har som oppdrag å beskytte jorden vår, mens Gwydion har et mål om å beskytte henne. Når to legender, en fra vår fjerne fortid og en fra vår fremtid, forenes, blir de en uslåelig kraft. Men hva er prisen for deres seier?
