Vil du danse med døden? 'Shepherd's Warning' er ikke bare en morsom anekdote om Morris-dans, men en gripende fortelling som avdekker de mørke aspektene ved denne historiske tradisjonen. Også kjent som 'Dance of Death', er denne tapte Morris-dansen fra Bracewell-tradisjonen innhyllet i legender. Ifølge myten er det sagt at den som danser 'Shepherd's Warning' vil dø før neste innhøsting er over. Nathan Moss, en engasjert Morris-danser, tviler på legenden. I en bunke med gamle papirer, som folkloristen Cecil Sharp forsøkte å destruere for over hundre år siden, oppdager Nathan den glemte dansen. Med sin dansegruppe velger han å se bort fra varsler og omens, ifører seg bjellene og danser den fatale dansen. Men når de merkelige og grusomme dødsfallene begynner, tviler Nathan på sin egen skepsis og innser at han kan ha sluppet løs en forbannelse. For å bryte denne forbannelsen må Nathan dykke ned i fortiden og konfrontere den spøkelsesaktige Black Lake Morris Men. Et møte som kan kost ham ikke bare livet, men også sjelen.
