Året er 1802, og fredsavtalen i Amiens har brakt en midlertidig slutt på fiendskapene mellom Storbritannia og Frankrike. Kaptein Jack Aubrey og hans venn, den maritime kirurgen Stephen Maturin, nyter en velfortjent pause i den engelske landsbygda, hvor de begge er fascinert av de to vakre kusinene, Sophie Williams og Diana Villiers. Men når Aubrey mister sin formue og blir tvunget til å flykte til Frankrike for å unngå sine kreditorer, tar historien en dramatisk vending. I Frankrike bryter Napoleon fredsavtalen og krigen blusser opp igjen. Aubrey og Maturin, som nå er bak fiendens linjer, må finne veien tilbake til England. Maturin sendes til Spania for å samle etterretning, mens den nå solvente Aubrey tar kommandoen over et besynderlig krigsskip og forfølger sitt mål rett inn i en franskholdt havn. I løpet av sine spennende eventyr til sjøs og uventede hendelser på land, utfordres vennskapet mellom Aubrey og Maturin av deres romantiske forviklinger med kusinene. Dette er den strålende andre delen av en episk serie som utforsker både sjøreiser og menneskelige relasjoner.
