Den britiske marineoffiseren Jack Aubrey og kirurgen Stephen Maturin, sammen med Maturins store kjærlighet, Diana Villiers, haster hjem til England med nyheten om deres seneste seier over amerikanerne. Men Maturin er under press som følge av de ødeleggende konsekvensene han har hatt for det franske etterretningsnettet i den nye verden. Trioens reise tar en dramatisk vending når de tiltrekker seg den truende oppmerksomheten fra to amerikanske kaperbåter. Den påfølgende forfølgelsen gjennom tåker og grunne farvann i Grand Banks, kombinert med de opp- og nedturene som preger forholdet mellom Maturin og Villiers, er intens, gripende og full av uventede vendinger, like dramatiske som alt annet i Patrick O'Brians episke serie.
