Fra den anerkjente forfatteren av 'The Real Boy' og 'The Lost Girl' kommer en fortryllende og provoserende fantasyhistorie om et kongerike plaget av monstre, en mystisk skole, og en jente fanget mellom dem. Marya Lupu, som ofte blir oversett, lever i skyggen av sin bror Luka, som er kjent som den som er dømt til å bli en mektig trollmann. Selv om familien deres stammer fra en liten landsby langt fra hovedstaden Illyria, spiller ikke dette noen rolle, siden hver ung gutt i riket bærer på potensialet til å bruke magi for å beskytte landet mot den skremmende trusselen kjent som 'Dread'. Mens hele familien har store forhåpninger til Luka, er det ingen som tror de samme kunne gjelde for Marya, som alltid synes å gjøre feil. Men ingen er forberedt på dagen da trollmennene endelig ankommer for å teste Luka og hans magiske evner, noe som fører til en katastrofal feil fra Marya. Og dagen etter, mottar familien Lupu et brev fra Dragomir Academy – en mystisk skole for unge talenter. Dette brevet vil endre alt, og lede Marya inn i en verden full av overraskelser og farer.