I en vis og magisk fortsettelse av den kritikerroste boken 'The Puppets of Spelhorst', tar Kate DiCamillo oss tilbake til Norendy, et land hvor historier er vevd inn i hverandre – et sted der hvert øyeblikk er en fortelling i ferd med å bli til. På Hotel Balzaar står Martas mor opp før solen, ifører seg uniformen sin og ber henne om å utforske fritt ... men stille – usynlig – som en mus. Mens moren rengjør rom, sniker Marta seg ned den bakre trappen til den storslåtte lobbyen. Her chatter hun med portieren, beundrer et maleri av en engelvinge som henger over peisen, og følger en katt som jager en mus rundt klokken fra bestefar. Samtidig drømmer hun om sin far, som er soldat og savnet. En dag sjekker en mystisk grevinne med en papegøye inn på hotellet, og hun lover en historie – faktisk syv historier i alt. Etter hvert som historiene utfolder seg, begynner Marta å undre seg: kan hemmeligheten bak farens forsvinning skjule seg i grevinnens fortellinger?