I en verden preget av kolonialisme og fylt med magi, finner en fortvilet foreldreløs som har blitt pirat, og en opprørsk aristokratisk kvinne en uventet forbindelse til sjøs. Ombord på piratskipet Dove tar Flora på seg identiteten som den mannlige Florian for å oppnå respekt og beskyttelse fra mannskapet. For Flora, som har overlevd som en sulten gatebarn, handler det brutale liv som pirat om overlevelse: stol ikke, skill deg ikke ut, og ikke føl. Denne reisen tar imidlertid en overraskende vending når Flora blir trukket mot Lady Evelyn Hasegawa, som er på vei til et arrangert ekteskap hun frykter. Ingen av dem forventer å utvikle et så dypt bånd, eller at det skulle vokse frem ekte kjærlighet mellom dem. Snart setter det usannsynlige paret i gang en vill flukt for å befri en fanget havfrue (ettertraktet for sitt blod), som vil involvere den mystiske Pirate Supreme, en opportunistisk heks, dobbeltagenter og Selve Havet. Gjennom en dyktig blanding av actionfylt eventyr og stille magi, vever Maggie Tokuda-Hall en historie om mot, kjærlighet og frihet.
