I en fargerik fantasyverden om kamp for frihet, identitet og avkolonisering, følger vi en mangfoldig motstandsbevegelse som kjemper for å styrte et imperium. Etter å ha senket en flåte av imperialistiske krigsskip, har Piraten Supreme og deres motstandskjempere påført keiseren et betydelig nederlag. Allierte fra hele imperiet forbereder seg nå, med håp om å bringe en slutt på erobrerens styre og en ny fødsel av havet. Men i denne komplekse verdenen av havfruer, spioner, krigere og aristokrater, er det vanskelig å finne tillit og sannhet. Hvem vil Genevieve – luksuriøst kledd men utslitt og halvdød på Wariuta-øya – vise seg å være? Er krigeren Koa sin vennlighet mot henne beundringsverdig, eller er hans søster Kaia sin skarpe mistanke mer klok? Og i hovedstaden, vil pirat-spionen Alfie virkelig svikte de imperialistene som har vist ham omsorg, spesielt når en svikefull senator avdekker at han ønsker seg det mest av alt? Samtidig mister havet mer av seg selv ettersom døtrene fortsetter sin kamp.