I dette enestående verket fullfører Carlos Castaneda endelig den lange reisen inn i tryllekunstens verden, en reise som begynte med hans legendariske møte med don Juan. Trekkes tilbake av kunnskapen om at tryllekunstnerens oppgave ikke er fullført, vender Castaneda tilbake for å utforske de siste, imponerende hemmelighetene ved tryllekunstnerens forklaring av virkeligheten. Gjennom sin lærdom, både i don Juans verden og i sin egen, oppdager han den siste læren fra et unikt og krevende lærlingforhold. Tidligere har don Juan utført sine handlinger i sin egen verden, de tørre, ubarmhjertige ørkenlandskapene og sletter som er hans hjemland, et sted hvor han fremstår som en del av naturen, like mye som chaparralbuskene og steinene rundt ham. Nå, gjennom et uventet møte, trer don Juan inn i Castanedas moderne byliv, bekvemt kledd i en skreddersydd dress, og demonstrerer sine maktlærdommer i de travle, folkerike gatene, hvor han bruker byens scene til å utvide Carlos Castanedas persepsjon.
