I vinteren 1959 ankommer privatdetektiven John Nyquist landsbyen Hoxley-on-the-Hale med en pakke kryptiske fotografier og et skrøpelig håp om å finne svar på et spørsmål han har stilt seg siden barndommen. Innbyggerne i landsbyen er imidlertid lite behjelpelige, ettersom hver dag bringer med seg en ny, forvridd regel i navnet til en annen helgen som de, og Nyquist, må følge. Ryktene om at Tolly-mannen, en avatar av kaos i sitt fryktinngytende maske, er på vei tilbake, sprer seg i landsbyen. Når Nyquist kjemper for å skille mellom venner og fiender, og Tolly-mannen nærmer seg, må han skynde seg for å løse det ene mysteriet han aldri har klart å oppklare: forsvinningen av sin far. Fra Jeff Noons unike fantasi kommer denne mørke fortellingen om folkeskrekk, en del av den Philip K. Dick-prisnominerte John Nyquist-serien.