Zaxony Delatree opplever en surrealistisk og uendelig reise gjennom ulike verdener hver gang han sovner. Livet hans har blitt en rekke korte møter med fremmede, men hans trofaste følgesvenn, Minna, er nå med ham, beskyttet fra forfølgelsene til den psykopatiske Lector. Alt ser ut til å være i orden, inntil Zax møter Ana igjen, en tidligere følgesvenn han trodde han hadde mistet for alltid. Ana er en av Sleepers, en gruppe reisende som navigerer mellom verdener. Hun avslører en skremmende hemmelighet til Zax: han er uvitende vert for en parasittisk alien som lever både i blodet hans og mellom dimensjoner. Dette alienet skiller ut et kjemikalie som muliggjør Zaxs reiser, men hver gang han bruker dette, vokser parasitten og skader universenes struktur. Ana er fast bestemt på å overbevise Zax til å bli med i hennes kamp for å stoppe alienet, men farene er mange. En kult som tilber den fange fanget mellom dimensjonene, utnytter også parasitten for sine egne formål. Hver verden Zax besøker, er som en bar i sitt fengsel. Hva vil skje med Zax når han må kjempe mot både indre og ytre fiender i denne forvirrende og farlige virkeligheten?
