Året er 1260 i Persia, og under ledelsen av den store Genghis Khan strekker det mongolske imperiet seg over store deler av den kjente verden. Som barnebarn av Khan, er Hulagu, herskeren over Ilkhanatet, fast bestemt på å forene verden under én enkelt makt – en ambisjon som han blir drevet til å nå gjennom brutalitet og vold. I denne blodige kampen finner vi hans yngste sønn, Temujin, som sliter med å finne sin plass i farens brutale regime. Etter et nytt nederlag får Temujin en siste sjanse til å bevise sin verdi for Hulagu, som er overbevist om at en stor kriger finnes skjult dypt inne i sønnen. Men skjebnen har mer å by på enn de kan forestille seg … Samtidig, som en av Hulagus mange koner, befinner den blå prinsessen Kokochin seg isolert som den siste av sitt folk. Overgitt og glemt i et fremmed land, er hun ikke villig til å tilbringe dagen med meningsløse sysler. I søken etter mening begynner Kokochin å vandre en sti som gir henne mer makt enn en herskers enke vanligvis tillates, noe som kan få vidtrekkende konsekvenser for både henne og imperiet. Historien tar leserne med på en dramatisk reise gjennom maktspill, identitet og overlevelse i en tid preget av krig og opprør.