I Suyoram-kongedømmet er tider i endring, men Ex, en ensom Phi Hunter, finner tilfredsstillelse i å jakte på onde ånder og opprettholde sin virksomhet. For å bevise sin verdi overfor guilden er han i ferd med å spore opp den legendariske Shar-Ala, mareridets demon, som har vært en unnvikende fiende for mesterne hans i flere tiår. På sin reise reddes Ex fra et brutalt overfall av den sjarmerende og sterkt gravide Arinya. De inngår en avtale: Ex vil eskortere henne gjennom skogen og beskytte hennes ufødte barn fra onde ånder, mens hun i sin tur lover ham en betydelig belønning. Det ser ut til å være en enkel byttehandel, men snart oppdager de at det ikke bare er ånder som jakter på Arinya. Med både menn og monstre etter dem, og hemmeligheter som kan kaste hele kongedømmet ut i kaos, må Arinya og Ex nå frem til sikkerhet i hovedstaden før det er for sent. Jo nærmere de kommer sitt mål og hverandre, desto mer må Ex vurdere hvor langt han er villig til å gå for berømmelsens kall.
