Under Forsaken Mountain planlegges et kupp mot den tyranniske kongen i Trollus, og Marc er den trofaste høyre hånden til lederen av dette opprøret. Hans rolle innebærer informasjon som mer enn én troll ville vært villig til å drepe for å få tak i, noe som gjør det essensielt for ham å holde det hemmelig for alle, selv jenta han elsker. Pénélope, som ved et uhell har ødelagt søsterens sjanse til å bli dronning, får en siste sjanse av faren sin, hertugen av d’Angoulême: hun må finne bevis for at gutten hun elsker konspirerer mot kronen. Mislykkes hun, vil hennes liv stå på spill. Marc og Pénélope må manøvrere gjennom den kompliserte politikken i Trollus, hvor makten fra alle sider ønsker å bruke dem som brikker i sitt spill, noe som tvinger dem til å risikere alt for en mulighet til å være sammen. Men å være sammen kan vise seg å være den største risikoen av dem alle.
