Waverley, som ble utgitt i 1814, er en banebrytende romantisk historisk roman og en internasjonal bestselger. Handlingen følger Edward Waverley, en naiv og sensitiv ung mann som blir sendt til Skottland med sin militæravdeling. Der finner han seg selv midt i konflikten mellom klanene under Jakobittopprøret og de hannoveranske styrkene. Edward står overfor en avgjørende beslutning: Skal han forbli tro mot den sivilisasjonen han alltid har kjent, eller følge kallet fra en eldgamle verden preget av ære og lojalitet? I løpet av reisen må han også velge mellom to kvinner: den dempede og pålitelige Rose, og den lidenskapelige og prinsippfaste Flora.