Den umiddelbare bestselgeren fra NEW YORK TIMES og USA TODAY! I "Breath of the Dragon: Breathmarked" følger vi den unge krigeren Jun, som bærer drømmen om å bevise sin verdi i den prestisjetunge Guardian-turneringen. Dette filmen av magi og utfordringer avholdes hver sjette år for å overføre den magiske Scroll of Heaven til en ny beskytter. Jun, som er seksten år gammel, ønsker å bevise sine ferdigheter som kriger, ikke bare for seg selv, men også for å redde alt han elsker. Hans største ønske er å gjenvinne sin fars stolthet og rette opp en forferdelig feil som førte til deres forvisning fra hjemmet, moren og tvillingbroren. Imidlertid står han overfor en stor hindring; faren hans forbyr ham strengt å delta, da han ikke anser krigføring for å være en fremtid for Jun, spesielt siden Jun ikke er 'breathmarked', noe som innebærer at han ikke er født med et merke av drageskinn og de spesielle evnene som hans tvilling besitter. Uten å la seg stoppe av dette, bestemmer Jun seg for å bli den neste beskytteren. Han sniker seg ombord i vognen til Chang og hans datter Ren, som er forestillingsartister på vei til hovedstaden, hvor hans skjebne vil bli avgjort.