Walter Brown fyller ti år, og alt ser ut til å være som normalt da han våkner til lyden av katten Sixpence. Men denne bursdagen bærer med seg et overraskende eventyr som vil forandre livet hans for alltid. I gavepapir av sølv finner Walter en gammel topphatt, et lite par hvite hansker og en tryllestav, samt en mystisk lapp fra hans avdøde oldefar Horace. Når Walter tar på seg toppen, får han et sjokk: katten hans viser seg å besitte spesielle krefter, og sammen er de utvalgt for et hemmelig oppdrag. De bestemmer seg for å begynne med magiske øvelser på de nye naboene, tvillingene Harry og George Braithwaite. Men det skal ikke mange stundene til før magien går galt, og Walter uforvarende slipper løs monstre fra et videospill, noe som fører til en intens kamp mot en ildfiende som truer med å sette huset hans i brann. "Walter Brown and the Magician's Hat" er en fartsfylt, magisk historie for barn i alderen 7-9 år, fylt med svarte og hvite illustrasjoner som komplementerer eventyret. Denne boken er en superb skrevet magisk reise som vil fenge unge lesere.