I 1951 foregår Indokina-krigen mellom franske imperialister og Viet Minh-opprørerne. Etter flere seire lider den franske hæren sitt første store nederlag mot Ho Chi Minh og hans Viet Minh-rebeller. Mens Kina og Russland overvåker situasjonen fra sidelinjen, nervøst av frykt for at det kan utløse den tredje verdenskrigen, står den franske hæren overfor akutt mangel på tropper, våpen og fly. Dette tvinger USA til å vurdere hvordan de skal engasjere seg i den eskalerende konflikten. Den nyvalgte kongressmannen og krigshelten John F. Kennedy påtar seg en faktasøkende reise gjennom Sørøst-Asia. Hans oppdrag er klart: å avdekke sannheten og forhindre at Amerika begår en katastrofal feil med uopprettelige konsekvenser. Rene Granier, en tidligere medlem av OSS Deer Team og nå CIA-offiser, blir bedt om å følge med Kennedy som rådgiver og livvakt. Granier er den eneste som har kjempet side om side med både Viet Minh og franskmennene, og nå ønsker begge leirene ham død når han vender tilbake til 'løvens hule' – Saigon. Han risikerer livet for å hjelpe Kennedy i en tid preget av usikkerhet og potensiell katastrofe.
