I Elfhame er avtaler verdt mer enn gull, løgner er fryktelige våpen, og ens hjerte kan bli ens største svakhet. Etter å ha fått sjokkerende avsløringer fra Bastian, våkner Kat fra en farlig sykdom og har bare ett ønske: å bryte alle bånd til mannen som har sviktet henne. Men skjebnen har andre planer - hun er fanget i Elfhame, den magiske verden hvor ingenting er slik det ser ut. Forverret av situasjonen er hun tvunget til å stole på Bastian for å motvirke en gift som truer livet hennes. Midt i stormen av intriger mellom Dusk- og Dawn-hofene må de finne balansen mellom de to for å opprettholde en skjør fred. Men i en verden der allianser kan dannes og brytes på et blunk, ulmer faren. En mystisk gruppe infiltrerer byen, og spioner hvisker om et eldgammelt artefakt med kraft til å ødelegge hele hoff. Når fiender nærmer seg fra alle hold og angrepene på byen øker, må Kat og Bastian avdekke dødelige hemmeligheter og konfrontere sine egne kompliserte følelser for å overleve - eller risikere å utløse en krig som kan utrydde faefolket.
