I Elfhame er avtaler valuta, løgner våpen, og hjertet ditt er den største svakheten. Etter å ha fått sjokkerende avsløringer fra Bastian, våkner Kat fra sin alvorlige sykdom. Hun ønsker ikke annet enn å kutte alle bånd med mannen som har forrådt henne. Men skjebnen har en annen plan for henne – hun er fanget i Elfhame, feenes rike, hvor ingenting er som det ser ut. Enda verre, hun er fanget sammen med Bastian og er avhengig av hans berøring for å motvirke et giftig stoff som truer livet hennes. De blir kastet inn i sentrum av Dusk- og Dawn-hovene, der de må balansere de to for å opprettholde en skjør fred. I en verden der allianser blir dannet og brutt på et blunk, lurer faren. En mystisk gruppe infiltrerer byen, og spioner hvisker om et gammelt artefakt kraftig nok til å ødelegge en hel hovi. Etter hvert som fiender nærmer seg fra alle kanter og angrepene på byen tiltar, må Kat og Bastian avdekke dødelige hemmeligheter og sine egne kompliserte følelser for å overleve – eller risikere en krig som kan utslette feenes slekt i sin helhet. Boken er fylt med svik, avtaler, og intense følelsesmessige konflikter.
