Zita har viet ti år av livet sitt til å oppnå én ting: hevn. Som en mester i luften er hun bevæpnet med en jernklinge, klar til å ta opp kampen mot den notoriske Monsternes prins - fae-prinsen som står bak søsterens død. Zitas plan er enkel, men når den mislykkes, ender hun opp som fangen til prinsen, dømt til å bli hans 'kjæledyr' som straff for sin forbrytelse. Sepher, med klør så skarpe som hans grusomhet, lever opp til Zitas verste mareritt, men han overgår også hennes forventninger med sin tålmodighet og besettelse, særlig når det gjelder straffen for hennes opprør. Men Zita nekter å gi opp! Selv overfor en fae-prins er hun fast bestemt på å ta hevn - til og med hvis det koster henne hjertet. Denne uventede historien, fylt med klør, forbannelser og et dødelig spill av katt og mus, gir en ny vri på det klassiske eventyret om Skjønnheten og Udyret.