Sjef for stammepolitiet, Jacob Graywolf, er dedikert til å beskytte sitt lokalsamfunn på reservatet. Når en epidemi av savnede og myrdede urfolkskvinner rammer nabolaget hans, føler han seg lettet over at FBI tas inn i etterforskningen. Men det er noe ved den kvinnelige agenten som får ham til å bli engstelig. FBI-spesialagent Zena Adalwolf er overbevist om at Jacob er hennes sjelevenn. Deres forbindelse er umiddelbar og intens – et bånd som overskrider deres profesjonelle forhold. Hvis bare den klønete mannen kunne innse at de hører sammen. Etter at flere urfolkskvinner blir drept, begynner Zena og Jacob å frykte at de står overfor en seriemorder. For å spore opp gjerningspersonen, lar de sine indre ulver komme til uttrykk. Men med tiden som går stadig raskere, vil morderen finne dem før de finner ham?
