JAMES BOND SETTES PÅ PRØVE MOT EN EGOTISTISK FORSKER MED NEFAIØSE PLANER Da M sender Bond for å undersøke den mystiske forsvinningen av MI6s stasjonssjef på Jamaica, ser han frem til en ferie i solen. Men når han oppdager en dødelig tusenbein i hotellrommet sitt, blir ferien brått omgjort til en livsfarlig opplevelse. På denne øya er all mistenkelig aktivitet uunngåelig knyttet til Dr. Julius No, en tilbaketrukket megaloman med stålpincetter i stedet for hender. For å finne ut hva denne mystiske legen skjuler, må 007 samarbeide med den lokale fiskeren Quarrel og den uimotståelige strandjenta Honeychile Rider. Sammen må de konfrontere en lokal legende som innbyggerne kaller 'Dragen', før Bond alene må møte den mest brutale prøven av dem alle: en hinderløype – designet av den sadistiske Dr. No selv – som setter grensene for menneskekroppens kapasitet for smerte på prøve.
