I 'King of the Vagabonds', den andre boken i Baroque Cycle-serien, møter vi den tidligere gategutten i London, kjent som 'Half-Cocked Jack' Shaftoe, som nå har blitt en legendarisk eventyrer. Jack setter ut på et farlig oppdrag for å finne både rikdom og kjærlighet. Samtidig følger vi Eliza, som Jack reddet fra et tyrkisk harem. Eliza utvikler seg til å bli en spion, fortrolige og brikke i spillet om makt blant kongelige. Handlingen utspiller seg i et dramatisk tidsepoke som strekker seg fra slutten av det 17. århundre til begynnelsen av det 18. århundre i England, og vi får oppleve en medrivende reise full av eventyr og intriger.