Få amerikanske romaner fra dette århundret har etterlatt seg et så varig inntrykk som Ray Bradburys uovertrufne mesterverk innen mørk fantastisk litteratur. En sirkus krysser inn i Green Town, Illinois, etter midnatt på en kald oktober-kveld, og annonserer Halloween en uke før tid. En calliope plystrer sin skarpe melodi som lokker alle med en forheksende lovnad om gjenfunn av drømmer og ungdom. I denne sesongen preget av død har Cooger & Dark's Pandemonium Shadow Show ankommet for å ødelegge alle liv berørt av dens merkelige og sinistere mystikk. To nysgjerrige gutters reise mot voksenlivet fører dem til snart å avdekke hemmelighetene bak det sataniske rare-showets røyk, labyrinter og speil, samtidig som de lærer om den tunge prisen for ønsker – og det som utgjør mareritt.
