Den første delen av "Historien om Ringenes Herre", "The Return of the Shadow", gir en fengslende innføring i skriveprosessen bak en av litteraturens mest betydningsfulle verker. I denne boken får leserne tilgang til flere upubliserte scener, inkludert den komplette epilogen. "The Return of the Shadow" utforsker den fascinerende utviklingen av "Ringenes Herre" fra de tidlige skissene til slutten av den første boken, "Fellowship of the Ring". Her får vi innsikt i hvordan Bilbos magiske ring transformerte seg til den farlige Herskerringen, samt det overraskende øyeblikket da en Svart Rytter først trådte inn i Fylket. Vi ser også utviklingen av hobbitkarakteren kalt Trotter, som senere ble kjent som Strider eller Aragorn, og hvordan Frodo og hans følgesvenner gjennomgikk en rekke endringer i navn og personlighet. Boken inneholder reproduksjoner av viktige dokumenter som beriker forståelsen av Tolkiens mesterverk.
