På Long Island i New York, i det uforutsigbare 1960-tallet, tilbringer en ung gutt mye av sin fritid i kjelleren til familiens beskjedne hjem. Sammen med broren Jim har han skapt Botch Town, en detaljert pappmodell av deres eget nabolag, komplett med figurer som representerer venner og naboer. Deres yngre søster, Mary, røyker sigaretter, imiterer forskjellige stemmer og trer inn i alternative personligheter. Uten at søsknene hennes vet det, manipulerer hun de livløse leiren innbyggerne i byen. Det hviler en merkelig stemning over tilværelsen, ettersom forsvinninger, dødsfall, spøkelser og ankomsten av en mystisk mann i en lang hvit bil preger dette uforglemmelige skyggeåret. Men det merkeligste av alt er den uunngåelige koblingen mellom alle disse bekymringsfulle hendelsene og endringene som lille Mary gjør med den miniature byen i kjelleren.
