Etter to år med pandemi er folk mer sensitive enn noen gang. Vold er utbredt, og frykt og angst råder. Jess opplever et skremmende møte med en mann i skogen, noe som fører til en konflikt som truer hennes nærmeste vennskap. Hennes ektemann, FBI-agent Scott Cooper, etterforsker en skolegjengivelse han mistenker kan være starten på en større terroraksjon. En ledetråd i denne saken tar Scott og Jess til fjellene i Vest-Virginia, akkurat når en snøstorm nærmer seg. Der forsvinner en skolebuss. Sjåføren blir funnet død langs veien, men hvor er bussen, og viktigere; hvor er barna? Jess og Scott, sammen med Jess sin hund Luke, slår seg sammen med sherifens kontor i deres søken. Den eldre Miss Etta gir et hint, men kan hun stoles på? Scotts intelligens, Jess' stahet og Nates visdom må alle tre komme til nytte for å redde barna. I slutten viser Nates kommentar om at 'folk ikke alltid er hva de ser ut til å være' seg å være helt korrekt.
